话说大商陈塘关有一总兵官，姓李名靖，被玉虚宫阐教副掌教燃灯收为了记名弟子，有那地仙后期修为，后被燃灯遣下山辅佐纣王。娶妻殷氏，生有二子：长子金吒，拜阐教文殊广法天尊为师；次子木吒，拜普贤真人为师。后殷氏又有怀孕，却是三年零六个月也不生产，李靖心中甚是忧虑，生怕莫是妖怪之流。这一日，殷氏梦见一胖乎乎的孩童向自己走来，正自欣喜询问，却见那孩童钻进自己怀抱不见，殷氏醒来后，只觉腹中疼痛，不倾，竟然生下一个肉球来。
李靖听说，急忙来至厢房，手执宝剑，只见房里一团红气，满屋异香。有一肉球，滴溜溜圆转如轮。李靖大惊，只道是妖怪，望肉球上一剑砍去，划然有声。分开肉球，跳出一个小孩兒来，满地红光，面如傅粉，右手套一金镯，肚腹上围着一塊红绫，金光射目。此人正是那女娲座下灵珠子转世也，那金镯为“乾坤圈”，红绫为“混天绫”，乃是女娲送与灵珠子护身灵宝也！
灵珠子从肉球中出来，迅长到了前世大小，只来到李靖面前。骂道：“你这人好生无礼，为何要砍开肉球，殊不知我正在吸收法力。”
原来但凡神仙转世，一身修为记忆却是没有办法重生，只得以后重新修炼或有大机缘时再行寻回。女娲终究不忍灵珠子受此苦楚，于是只消除了灵珠子记忆，却是将法力附在那灵珠子转世的胎衣之上，好让灵珠子出生后吸取。女娲也自是算得到李靖所行之事，但一切皆有缘法，改变不得，灵珠子此刻竟只有那金仙初期修为。
李靖大怒，心道你是不是妖怪此刻我还不知，但你一出生就怒骂父亲，以后定是个惹事地主，眼下当好生管教，免得以后为我一门带来祸害。于是道：“畜生不拜父亲，今日定要教训一番，说完就吩咐左右押灵珠子跪下，要行家法！
灵珠子如何服气？只将那“混天绫”一摆，“乾坤圈”一砸，两名家将便被打得四分五裂。灵珠子乃是刚出生，控制不好手中力道，此刻竟然见自己打死了人，也是惊惧不已。
李靖脸色铁青，骂道：“妖孽受死！”挺剑就朝灵珠子刺去，灵珠子此刻还没回过神来，如何知道躲避，眼看就要被刺中丧命，可怜殷氏，才刚生下灵珠子，身子虚弱，疲惫不堪，又遭此多变故，竟说不出话来，只双眼泪垂，眼睁睁的看着父子相残……
远远的却是见一朵白莲花飞过来，托住李靖宝剑，李靖竟然刺不下去，也知道遇见了高人，只拱手道：“何方高人，李靖在此恭候，还请献身一见！”
只见一白衣道人飘然而进，自有一番仙风道骨模样，李靖见到那道人，只拜道：“陈塘关李靖拜见师叔，师叔金安！”此人正是那玉清圣人原始天尊阐教门下十二金仙之一的太乙天尊，奉原始之命前来收灵珠子为徒。
太乙天尊道：“此子与我阐教有缘，今特来收之为徒！不允，太乙天尊又向李靖问过灵珠子情况，便道：“此子就起名为‘哪吒’吧！”
太乙天尊又取出一对对轮子与一把长枪递与哪吒道：“此轮名为‘风火轮’，可上天下地，度奇快，此枪名为‘火尖枪’，可出三昧真火，此两宝皆是灵宝级别，就当是为师的见面礼吧！”
哪吒此刻前世记忆还未恢复，又见太乙天尊慈眉善目，出手不凡，遂行了三跪九叩大礼，拜了太乙天尊为师。
太乙天尊见事情完毕，自要回玉虚宫复命，只吩咐哪吒好生呆在家中！
这哪吒在那出生之时便被太乙真人收为弟子，注定不凡。李靖又是整日忙于公事对他少有管教，殷夫人又是甚是疼爱造就了哪吒稍有玩略，不过倒是小孩心性。
一日那哪吒孩童心性想要出去玩耍便向殷夫人央求，殷夫人爱子心切便准了他之请求。
时逢五月天气炎热，哪吒毕竟现在乃是凡人之躯，怎可耐的炎热便来到那东海解暑玩耍。将身上衣物脱去只留一挂兜下水游玩，突然那海水之中翻滚汹涌，一阵海浪啪打过来却是将与那哪吒一同游玩的两名小童卷起拉回海中。
哪吒见两人身陷危机不由得将身上那混天绫一展化作一条是长虹将两名孩童卷了回来。
只听那海水之中传来一阵怒吼“何人坏我大事？”。海水之中卷起一朵浪花，浪花之上站有一怪物面如蓝靛，似珠砂，巨口獠牙，手持大斧。
那怪物见哪吒手中的混天绫不由得道：“娃娃可是你？”
“不错正是小爷我，你是哪里来的怪物竟然在此作怪。”
哪吒道。那怪物听了之后大怒：“我乃是东海龙宫龙王坐下巡水夜叉，尔等稚子小儿竟然出口侮辱看我不将你吃了。”手持板斧踏浪而来对着那哪吒就是一斧劈下，哪吒从那右手之上取下一圈正是乾坤圈迎上去。
这乾坤圈乃是女娲所制，比之那夜叉手中万年沉石炼制的法器要高上许多档次。只听一声‘匡’的巨响便将夜叉手中巨斧击碎，力道之下直取夜叉性命。夜叉大惊连忙纵身逃离，哪吒将手中乾坤圈一抛，便化作一道金光追上夜叉将其打死。
哪吒收回乾坤圈位于海水之中冲洗：“倒是脏了我的宝贝。”
那夜叉尸身落于海水之中被那正好赶来的一人遇见，此人正是东海龙王三太子，也就是当年淹死女娃之人。当年此人被东海龙王重罚之后并没有改变秉性，又有那龙母在身前庇护就是龙王也渐渐放弃了对他的管教。
这一日闲来无聊在那水晶宫中大闹脾气，那巡海夜叉便与那三太子言道：“不若捉来几个孩童享用。”于是三太子便让这巡海夜叉去那海面上卷来几名人类孩童，不料却被哪吒打死。那三太子在那宫中等的心烦便前来一探究竟，恰好遇见了夜叉的尸体。
三太子大惊，这夜叉李良乃是龙王坐下战将谁人这般大胆竟然将他打杀。命一旁虾兵将夜叉尸体抬回龙宫，自己则骑水兽上岸查看。却说哪吒在打死夜叉之后并没有离去而是在那水边与那孩童戏耍。
那三太子骑水兽分开水势，浪如山倒，波涛横生，平地水长数尺。哪吒起身看着水言道：“好大水。”只见波浪中现一水兽，兽上坐看一人，全装服色，挺戟骁勇，大叫道：“是甚人打死我巡海夜叉李良？”
哪吒言道：“是我。”
“娃娃莫要欺我，你不过是一个七岁小童，竟能打死巡海夜叉。”
三太子讥笑道。“就是我，那怪物好生无礼，竟然还要吃我，被我用乾坤圈一下打死了。”
哪吒见三太子小瞧自己不由得将自己英勇之事讲了出来。三太子吃惊的看着哪吒不经意的看到他把玩在手中的乾坤圈上面灵光宝气着实不凡。
“你到底是谁？竟然胆敢打杀夜叉。”
“小爷行不改名，坐不改姓，我便是那陈塘关总兵李靖之子哪吒是也。只因他无礼在先说不得将他打杀。”
三太子闻言大怒：“你这大胆的贼子，你可知那夜叉乃是我东海龙宫坐下战将，受的是天庭册封。贼子竟然敢将他打杀看我取你性命。”说着便持戟刺来。
哪吒将手中乾坤圈上前一送挡在身前。“你这人好生无礼，你言是谁？为何帮那人出头？”
哪吒也不由的生气道。“无奈东海龙王三太子敖丙，如今你将我东海巡海夜叉打死岂能容你。”说吧便又是一刺。
哪吒怒急将那混天绫祭起化作万里长虹似水云娇一般将要那三太子缠裹住，三太子大惊化作百丈龙身窜入云中那混天绫穷追不舍。哪吒催动混天绫中秘法瞬间化作云天将那三太子包裹住，三太子越挣扎越是紧绷最后却是无力。哪吒起到三太子龙身之上用那乾坤圈对着龙头就是一阵猛砸：“叫你欺负我，原来你就这般模样，待我抽了你的龙筋回去做汤与母亲喝。”言罢便将三太子的龙筋抽取，龙筋乃是龙族性命所在如今被哪吒抽取岂有活命的机会，三太子一命呜呼。哪吒将混天绫一甩那三太子尸身便落入水中被一众虾兵接去返回龙宫不提。
就在哪吒手拿龙筋返回陈塘关之时却是见那东海虚空之上显出一人，正是奉命下山行走的熊猫。熊猫对着那哪吒的背影却是无奈的一笑：“倒是个顽皮的小孩，可惜命中有此劫数。”
熊猫对着正站在他身上的一只小鸟儿说道：“精卫啊精卫，如今那三太子敖丙已经身死，该是你返本还源的时候。”说完，只见那只小鸟瞬间长大，接着又化作一天真无邪的小孩。
那小孩一出现便跪着说道：“多谢师祖相救！”
“此乃天意，何须如此！你还是会火云洞看看你父亲吧，这些年来他想你想得紧。”
精卫一听，眼睛一红，于是拜别熊猫飞向了那天外火云洞。
却说那哪吒再回到家中将那龙筋想要切断煮汤，无那其韧劲无法将其切断便随手让在一旁。甚是无聊出了后院，直径来到陈塘关城楼之上。城楼分有三层，最上一层鲜有人上去，乃是李靖吩咐众人之禁地。
闲来无事的哪吒却是对那起了好奇之心，连番上了三楼将那楼上的封条打落。只见房中空空荡荡只有一座兵架上面置放一张弓，弓后有那三支箭。哪吒好奇的大量那张巨弓，却现弓中有一种莫名的呼唤不知觉得将巨弓握在手中，虽然有些沉重倒也无碍，只见那弓上刻有乾坤二字心中甚是欢喜。便取一枝箭，搭箭当弦，望西南一箭射去；响一声红光缭绕，瑞彩盘旋。
这一箭不当紧，正是：“沿河撒上钩和线，从今钓出是非来。”哪吒倒是不知道此乾坤弓的来历，乃是上古时期轩辕战蚩尤之时炼制的法宝，算是功德法宝。这“乾坤弓”“震天箭”自从轩辕大败蚩尤之后便放在了陈塘关中，只因此弓沉重无比至今没有人拿得动，便成了陈塘关镇关之宝。
哪吒这一箭倒是射的远，将那骷髅山白骨洞中的出来采药的碧云童儿射死，这碧云童儿乃是白骨洞中石矶娘娘坐下童子。少时有那彩云童子前来，见得碧云童子被箭射死急忙向那石矶禀报。石矶大惊上前查看却见那箭体上刻有‘震天’二字。石矶娘娘认得这是那陈塘关镇关之宝轩辕弓箭，石矶大怒想到当年自己不过见那李靖有那福源之象便在那燃灯面前言道此人不修仙道当享人福被赶下山，想不到他竟记恨在心杀死我童儿待我前去责问他。
那石矶骑青鸾来到陈塘关将李靖唤出，甩出八卦云光帕将其拿了带回府中。却说那李靖被石矶捉去，哪吒在回府后闻得下人言道，再去询问母亲果真如此。哪吒大怒：“妖道竟然将我父亲捉去，我定要杀他。”思去想来便前往那石矶洞府。
哪吒来到石矶洞府，不料石矶修为比那哪吒高深许多，十几个回合下来竟然将哪吒的乾坤圈、混天绫给收了。
哪吒见势不妙，于是驾着风火轮朝着太乙真人的金光洞赶去。石矶之前已经审问过李靖，再结合之前哪吒的行为，心中早已确定之前射死碧云童子的必是哪吒无疑。而如今争斗之中哪吒还趁机打坏了彩云童子，石矶心中充满愤怒，疯似的一路追赶着哪吒而去。